1 나그네 설움 - 조항조, 태진아, 김상배, 박일준
2 타향살이 - 태진아
3 홍도야 울지 마라 - 조항조
4 처녀 총각 - 황진희
5 가요 연구가 이준희 인터뷰
6 동백 아가씨 - 염수연
7 돌아가는 삼각지 - 김상배
8 노란 셔츠의 사나이 - 우연이
9 독일교포 인터뷰
10 이별 - 임수정
11 하숙생 - 박일준
12 갈대의 순정 - 박무진
13 이정표 - 장민호
14 추풍령 - 손빈
15 고향무정 - 박무진, 장민호, 손빈
16 사랑의 미로 - 최진희
17 어머나 - 장윤정
18 돌아와요 부산항에 - 함중아