01. 아내의 노래(심연옥)
02. 도라지 맘보(심연옥)
03. 시골버스 여차장(심연옥)
04. 전화 통신(심연옥+남백송)
05. 야래향(심연옥)
06. 번지 없는 주막(백년설)
07. 나그네 설움(백년설)
08. 산 팔자 물 팔자(백년설)
09. 일자 일루(백년설)
10. 만포선 길손(백년설)
11. 고향 설(백년설)
12. 고향 길 부모 길(백년설)
13. 유랑극단(백년설)
14. 어머님 사랑(백년설)
15. 대지의 항구(백년설)
16. 한강(심연옥)