코스모스 피어 있는 길 - 김상희
오동동타령 - 박성미
허무한 마음 - 김상배
길 잃은 철새 - 원방현
[인터뷰] 김란영, 황선학, 양현자, 박두복
김란영 메들리 히트 가수, 황선학/호텔지배인, 양현자/연극배우, 박두복/태권도사범
울어라 열풍아 - 김란영
용두산 엘레지 - 황선학
카츄사 - 양현자
엽서한장 - 박두복
[인터뷰] 신기철, 나영, 김준곤, 유병한
신기철/항공기 승무원, 나영/밤무대 활동 15년, 김준곤/광주송원여고 교사, 유병한/탤런트
미워도 다시 한번 - 신기철
창부타령(민요) - 나영
비 내리는 호남선 - 김준곤
전선야곡 - 유병한
[초대석] 원방현
다방의 푸른꿈- 김지애
추억의 테헤란로 - 현철
그리움은 가슴마다 - 이미자
[초대석] 가수 이미자
섬마을 선생님 - 이미자 외 가수 전원