M1) 독립군가 - 솔리스트
M2) 타향살이 - 태진아
M3) 울며 헤진 부산항 - 김용임
M4) 방랑가(방랑자의 노래) - 강 진
M5) 나그네 설움 - 설운도\u0026배일호
M6) 조선악극단 동영상 VCR
M7) 낙화삼천 - 김국환
M8) 홍도야 울지 마라 - 설운도
M9) 강남 달 - 문희옥
M10) 장한몽 가 - 박현빈\u0026조아라
M11) 불효자는 웁니다 - 주현미
M12) 사할린에 보내는 편지 - 최유나
M13) 희망가 - 태진아
M14) 낙화유수 - 김광남
M15) 학도가 - 김국환\u0026강 진
M16) 봉선화 - 소프라노 이석란
M17) 목포의 눈물 - 주현미
M18) 황성옛터 - 배일호
M19) 눈물 젖은 두만강 - 송 해
M20) 나는 열일곱 살 - 조아라
M21) 노다지 타령 - 김용만
M22) 오빠는 풍각쟁이 - 김혜연
M23) 알뜰한 당신 - 이혜리
M24) 대지의 항구 - 박현빈
M25) 대한팔경 - 전 출연자