1) 미워도 다시 한번 - 송대관 000:28
2) 맨발의 청춘 - 최희준 004:49
3) 진고개 신사 - 최희준 006:58
4) 하숙생 - 최희준 011:05
5) 지평선은 말이 없다 - 이자연 014:58
6) 외나무 다리 - 김상배 018:08
7) 여옥의 노래 - 임수정 021:50
8) 카츄샤의 노래 - 백남봉 025:20
9) 닥터지바고(내 사랑 어디로) - 김세환 030:03
10) 스잔나(만추의 노래) - 헤라 032:15
11) 모정(사랑은 아름다워라) - 이영화 035:17
12) 숙녀 초년생 - 하춘화 040:22
13) 나는 열아홉살이에요 - 장윤정 042:23
14) 분홍 립스틱 - 립스 046:23
15) 땡벌 - 강진 050:24
16) 팔도강산 - 최희준, 하춘화 054:35