01. 신라의 달밤(은방울)
02. 고향무정(오기택)
03. 기타 부기(윤일로)
04. 선창(고운봉)
05. 애수의 소야곡(백년설)
06. 영등포의 밤(오기택)
07. 반갑습니다(이채현)
08. 이별의 부산 정거장(남인수)
09. 봄날은 간다(백설희)
10. 돌아와요 부산항에(은방울)
11. 아빠의 청춘(오기택)
12. 남원의 애수(김용만)
13. 바다의 교향시(김정구)
14. 감격시대(김광남)
15. 가거라 슬픔이여(백설희)
16. 갈대의 순정(박일남)
17. 남성 넘버원(박경원)
18. 눈물 젖은 두만강(김정구)
19. 돌아가는 삼각지(신행일)
20. 개나리 처녀(은방울)
21. 무너진 사랑탑 (김광남)
22. 비 내리는 고모령(은방울)
23. 청산유수(김용만)
24. 홍도야 우지마라(은방울)
25. 이별의 인천항(박경원)
26. 안개 낀 장충단 공원(신행일)
27. 알뜰한 당신(황금심)