01. 나그네 설움(백년설)
02. 돌아와요 부산항에(은방울)
03. 향수(박재홍)
04. 즐거운 목장(백설희)
05. 두견화 사랑(백년설)
06. 하동포구 아가씨(은방울)
07. 백마야 가자(고운봉)
08. 이정표 없는 거리(은방울)
09. 비오는 해관(백년설)
10. 가거라 38선(남인수)
11. 바다가 육지라면(은방울)
12. 일자 일루(백년설)
13. 첫사랑의 문(백설희)
14. 돌아가는 삼각지(배호)
15. 아빠의 청춘(오기택)
16. 정(박일남)
17. 슬픈 눈(한성)